Der Trolljunge Matti und der kleine Drache Tatzel finden im Zauberwald ein blondgelocktes Mädchen, das alles vergessen hat außer seinem Namen: Lockenlicht. So bliebt die kleine Hübsche eine Weile bei den Trollen. Doch als ihr Hund Prinz sie dort findet, müssen sie weiter: über den gefährlichen Nebelfluss in das Reich, das Lockenlicht von ihrem Großvater, dem König, geerbt hat...