Von einem Wirbelsturm wird das Mädchen Dorothy gemeinsam mit ihrem Hund Toto in das zauberhafte Land Oz getragen. Als das Haus dort niedergeht, erschlägt es die böse Osthexe. So gelangt Dorothy in den Besitz der silbernen Zauberschuhe, welche ihr von der guten Nordhexe geschenkt werden. Diese rät ihr auch, den mächtigen Hexenmeister von Oz in der Smaragdstadt aufzusuchen, da nur dieser ihr evtl. helfen kann, wieder nach Hause zu kommen.
Auf ihrem Weg dorthin auf der gelben Ziegelsteinstraße bleibt Dorothy nicht lang allein. Drei liebenswerte Gesellen begleiten sie. Die Vogelscheuche möchte sich ein Gehirn von Oz wünschen. Der Zinnförster hätte gern ein Herz und der feige Löwe wäre gern mutiger.
In der Smaragdstadt angekommen, verspricht Oz den dreien, ihre Wünsche zu erfüllen, wenn sie ausziehen und die verbliebene böse Hexe des Westens besiegen...

Buch: L. Frank Baum
Geräusche: Sylvia Witschel
Musik: Peter Grützner
Dieses Hörspiel ist auch als MC erschienen. Bestellnummer MC 309 628
Disneyland Records machte keine Angaben zum Produktionsjahr auf der LP/MC oder dem Cover. Aus Notizen von Sylvia Tobé, geborene Witschel geht jedoch hervor, dass die Aufnahmen am 25. und 26.05.1972 stattfanden.