Heidi hat sich bei Familie Sesemann in Frankfurt recht gut eingelebt. Mit Klara, der Tochter, verbindet sie eine tiefe Freundschaft. Auch Lesen und Schreiben lernt Heidi jetzt. Doch immer wieder muss sie an Großvater und Peter und an die Berge denken. Das Heimweh macht sie richtig krank. Da entschließt sich Herr Sesemann schweren Herzens, Heidi wieder zum Großvater reisen zu lassen.