Eine herrliche verrückte Reise in den Winter erleben Julia, Jessica und Philip, als sie zu ihren Großeltern aufs Land fahren. Felix, ihr großer weißer Wuschelhund taucht unerwartet im Zug auf und schon gibt es ein tolles Durcheinander. Erst sitzt der Hund in der Torte und dann in der Kiste. Seine Befreiung wäre beinah daneben gegangen, aber die Kinder bekommen unerwartete Hilfe. Die umwerfende Erfindung ihres Großvaters bringt die Reise zu einem unerwarteten Ende. Felix kann sich als Schlittenhund bewähren. Glücklich angekommen beginnt eine wundervolle Zeit. Ein Geschenk für Omi hat sich Philip ausgedacht, wenn er nur nicht genau so komische Erfindungen machen würde, wie sein Großvater. So geht alles ziemlich schief, aber das muss man selber hören, genau wie den merkwürdigen Schrei in dem alten Haus am Wald. Auch Riesen essen gerne Kekse, und das ist eine erfreuliche Erfahrung für die Kinder. Am Weihnachtsabend aber geschieht Unglaubliches, zwei Weihnachtsmänner stehen vor der Tür. Wer ist der Richtige? Julia erlebt eine große Überraschung.
Die neuen fröhlichen Abenteuer der in aller Welt geliebten Sarah Kay-Figuren werden Julia, Jessica und Philip nicht nur zur Weihnachtszeit viele Freunde gewinnen. Und die Kullerköpfe beweisen mit dieser Schallplatte mal wieder einmal, dass sie zu Recht eines unserer erfolgreichsten Theater für Kinder sind.

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