Der kleine Muck ist ein Zwerg von ganz absonderlicher Gestalt. Ein winziger Körper trägt einen übergroßen Kopf. Am auffallendsten aber ist seine Kleidung. Den Riesenkopf schmückt zu allem Überfluss auch noch ein großer Turban. Er trägt weite Hosen und einen breiten Gürtel mit einem langen Dolch, der fast größer ist, als er selbst. Nachdem sein Vater gestorben ist, jagen die Verwandten den armen kleinen Muck aus dem Haus, so dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als in der weiten Welt sein Glück zu suchen. Er findet auch bald Arbeit und eine gute Aufnahme im Hause der Frau Ahavzi. Ihre vielen Katzen, die sie wie Kinder behandelt, darf der kleine Muck betreuen. Zunächst glaubt er sein Glück gemacht zu haben, doch bekommt er bald zu spüren, wie böse und ungerecht die Frau Ahavzi sein kann. Sie will ihm keinenLohn zahlen. Der kleine Muck verlässt deshalb heimlich das Haus, nimmt jedoch aus einem geheimen Zimmer 2 Pantoffeln und einen eigenartig geschnitzten Stock mit. Noch kennt er nicht die Zauberkraft dieser Dinge. Viele Enttäuschungen muss er noch erleben und eine Menge Abenteuer bestehen, bis er endlich mit Hilfe der Pantoffeln und durch den Stock doch noch zu Glück und Ansehen kommt.

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