Seite 1:
Max und Moritz (16:15)
Gedichte aus Kritik des Herzens:
Es sitzt ein Vogel auf dem Leim (0:05) / Die Selbstkritik hat viel für sich (0:40) / Ein dicker Sack, den Bauer Bolte (0:36) / Er stellt sich vor sein Spiegelglas (0:55) / Wer möchte diesen Erdenball (0:48) / Es wird mit Recht ein guter Braten (0:47) / Früher, da ich unerfahren (1:13) / Selig sind die Auserwählten (0:20) / Sie war ein Blümlein hübsch und fein (0:28) / Mein kleinster Fehler ist der Neid (0:43) / Die Liebe war nicht geringe (0:37) / Gerne wollt ihr Gutes gönnen (0:30)
Gedichte aus Zu guter Letzt:
Der Bauer sprach zu seinem Jungen (0:35) / Auguste, wie fast jede Nichte (2:10)

Seite 2:
Plisch und Plum (15:08)
Gedichte aus Zu guter Letzt:
Gehorchen wird jeder mit Genuss (0:28) / Ein gutes Tier ist das Klavier (0:30) / Miezel, eine schlaue Katze (0:34) / Fritz, der mal wieder schrecklich träge (1:12) / Nachbar Nickel ist verdrießlich (0:40) / Er war nicht unbegabt (0:19) / Ich ging zur Bahn (1:28) / Es war die erste Maiennacht (1:37) / Von Fruchtomletts (1:56) / Wer einsam ist, der hat es gut (1:48) / Ein Künstler auf dem hohen Seil (1:10)
Gedichte aus Schein und Sein:
Schon recht, du willst als Philosoph die Wahrheit dir gewinnen (0:48) / Aus der Mühle schaut der Müller (0:19)

Musikalische Einlagen zwischen den Gedichten

Originaltexte von Wilhelm Busch
Hüllengestaltung: Charles H. Hoellering