Der kleine Muck ist ein Zwerg mit einer sonderbaren Gestalt, deren winziger Leib einen Kopf tragen muß, der viel größer ist als der Kopf anderer Leute. Noch auffälliger ist sein Anzug mit dem riesigen Turban, dem abgetragenen blauen Mantel, den weiten Hosen und dem breiten Gürtel, an dem ein langer Dolch hängt, so lang, daß man nicht weiß, ob Muck an dem Dolch oder der Dolch an Muck steckt.

Nach dem Tod seines Vaters jagen die Verwandten den armen Kleinen aus dem Haus, und der kleine Muck geht in die weite Welt, um dort sein Glück zu machen.

Im Hause der Frau Ahavzi, die ihre Katzen wie ihre Kinder behandelt, findet er eine gute Aufnahme. Er tritt in die Dienste der Alten und betreut fortan die Katzen.

Der kleine Muck glaubt bereits das Glück gefunden zu haben. Aber das ist ein Irrtum, wie er bald erkennen muß. Obgleich er unschuldig ist, bekommt er den Zorn der Frau Ahavzi zu spüren, die ihm außerdem seinen Lohn vorenthält.

Der kleine Muck verläßt heimlich das Haus der Alten, nachdem er aus einem geheimen Zimmer zwei Pantoffeln und einen Stock mit einem geschnitzten Löwenkopf mitgenommen hat. Noch ahnt er nicht, daß es damit eine besondere Bewandtnis hat.

Pantoffeln und Stock verhelfen ihm am Hof des Königs zu neuem Glück, das wiederum nicht lange währt. Der kleine Muck muß noch viele Abenteuer bestehen und viele Enttäuschungen erleben, bis ihm endlich ein gütiges Geschick die Mittel in die Hand gibt, doch noch sein Glück zu machen.

auch bei Fontana erschienen.