Der Clown Garinetti darf nicht mehr im Zirkus auftreten. Er bringt alle Kinder mit seinem sentimentalen Klarinettenspiel zum Weinen. Die Kinder Ärmel, Pelle, Rötchen, Fritz und deren Freunde versuchen, dem Clown zu helfen. Sie verabreden sich mit allen Kindern, bei der nächsten Vorstellung kräftig zu lachen, damit Clarinetti beim Zirkus bleiben darf. Aber aus diesem Vorhaben wird nichts, denn alle Kinder, die zunächst versucht haben zu lachen, weinen wie die Schloßhunde. Dabei wissen der Direktor und seine Artisten keinen Rat. Erst der Hund Chico bringt die Kinder im Zirkus zum Lachen. Clarinetti bekommt einen Partner und darf im Zirkus auftreten.

Hörspiel von Lothar Elsässer
Musik: Rolf Zuckowski

Aufgenommen im Musikstudio 2, Studio Hamburg, am 04. Juli 1975.