Auf dem Dachboden des Eisenbahnsignal-Vorstehers Gleisennagel lebt zusammen mit den Spielzeugleuten in einer alten Schatzkiste Lari Fari Mogelzahn, der größte Lügner aller Zeiten. Mit seinem Freund und Widersacher, dem ehrlichen Löwen Hans, lügt und mogelt er sich aus der Kiste in die abenteuerliche Welt hinaus. Nur knapp entkommen die Freunde dem üblen Fallensteller Klappke. Auf ihrer Fahrt gelangen die beiden nach Venedig, geraten auf das offene Meer und werden zu allem Unglück auch noch von einem Fisch gefressen! Sollte die Reise von Lari Fari Mogelzahn und Hans, dem ehrlichen Löwen, nun im Bauch des Schuppentieres enden?

Hörspielbearbeitung von Eberhard Alexander-Burgh nach einem Buch von Janosch