Jahrmarkt in Dodge-City! Andy Cayoon, der junge Farmerssohn von der Pineapple-Ranch, reitet in Begleitung seiner Collie-Hündin dorthin, um sich das bunte Treiben anzusehen.
Neben alten Bekannten trifft er auf dem Festplatz Mike Winters, einen von der Webster-Ranch verjagten, hinterhältigen Cowboy und Indianerhasser. Als Andy von Mike Winters wegen einer Auseinandersetzung um den Indianer Mowa leicht verletzt wird, entflieht Bessy und sucht Schutz bei Timmy, dem Clown. Mitleidig nimmt der alte Artist die Hündin mit auf den Übungsplatz, wo er seinem Bären Browny eine neue Zirkusnummer beibringen will. Doch Browny bricht in wütende Eifersucht auf Bessy aus und fällt schließlich seinen Herrn an. Die Hündin veteidigt den Clown. Als Mike Winters, im Gebüsch versteckt, dieses Duell der Tiere beobachtet, packt ihn der Gedanke, sich in den Besitz von Bessy und Browny zu bringen. Verbotene Tierkämpfe zu zeigen macht harte Dollars locker! Mike Winters finsterer Plan gelingt. Doch gerade, als er vor den atemlosen Arbeitern der Silbermine White Angel das Schauspiel beginnen will, erscheint Andy. Ein wüster Tumult bricht aus...
Kann Andy Bessy befreien und einen gefährlichen Halunken unschädlich machen?

Hörspielbearbeitung: Brigitte Weber