Heidi fällt es anfangs sehr schwer, sich an ihre neue Umgebung in Frankfurt zu gewöhnen. Mit Klara, ihrer Spielgefährtin im Hause Sesemann, schließt sie sofort Freundschaft. Aber da ist noch das strenge Fräulein Rottenmeier, das ständig etwas an Heidis Benehmen auszusetzen hat. Eines Tages bringt Heidi von einem Ausflug zwei Kätzchen mit, um Klara eine Freude zu machen. Doch die Kätzchen bringen viel Unruhe ins Hause Sesemann...

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