Was bisher passierte:
Pinocchio ist nun im Spielzeugland. Er fährt Achterbahn, Karussell, G-Kart, spielt Fußball und fühlt sich wie im Himmel.
Der räudige Fuchs und der hinterlistige Kater genießen mit ihm zusammen viele Tage lang die Freuden des Spielzeuglandes. Aber es gibt ein böses Erwachen. Pinocchio, der Fuchs und der Kater werden in Esel verwandelt und vom Kutscher, der sie ins Spielzeugland brachte, an einen Zirkus verkauft. Groß ist das Jammern, aber die drei fügen sich in ihr Schicksal und werden sogar die Stars der Zirkusmanege. Es gefällt ihnen sogar jetzt im Zirkus. Gina, die von allem nichts weiß, sucht verzweifelt ihren Pinocchio.
Wird sie ihn finden?
Passt gut auf und hört gut zu.

Seite 1:
3 Esel und die ganz große Nummer
Hilfe – Hilfe – Feuer – Feuer

Seite 2:
Die alte Rosetta
Der gestohlene Leierkasten

Zusammenstellung von Hans-Joachim Herwald nach dem Buch von Carlo Collodi
Musik: Karel Svoboda
Titellied gesungen von Mary Roos