Was bisher passierte:
Immer noch sind Pinocchio und Gina auf der Suche nach dem alten Gepetto. Viele Abenteuer haben sie erlebt, und immer wieder haben der hinterlistige Fuchs und der räudige Kater versucht, Pinocchio reinzulegen.
Doch dann trifft Pinocchio den Romeo, einen Jungen, der von zu Hause ausgerissen ist. Romeo erzählt Pinocchio, dass er ins Spielzeugland will und nie wieder zur Schule gehen möchte. Pinocchio ist Feuer und Flamme, zweifelt aber ein wenig an der Existenz des Spielzeuglandes und der Kutsche, die die Kinder dorthin bringen soll. Aber die beiden steigen trotz der Warnungen Ginas ein. Gina will Pinocchio nicht allein lassen und fährt mit. Natürlich sind Fuchs und Kater wieder mit dabei. Heimlich haben sie sich an die Kutsche gehängt – und los geht's zum Spielzeugland.

Seite 1:
Achterbahn und Karussell
Schreck in der Morgenstunde

Seite 2:
An den Zirkus verkauft

Zusammenstellung von Hans-Joachim Herwald nach dem Buch von Carlo Collodi
Musik: Karel Svoboda
Titellied gesungen von Mary Roos