Kater Maurizio und Rabe Jakob müssen unbedingt verhindern, dass der böse Zauberer Irrwitzer und seine Tante Tyrannja bis Mitternacht den Wunschpunsch ansetzen können. Wie wäre es, wenn sie einfach vorher die Glocken läuten würden? Aber wie sollen zwei kleine, schwache Tiere das wohl schaffen? Ganz viel Hypnose, jede Menge Zauberei und ein mächtiger Zaubertrank sind im Spiel. Und der teuflische Gerichtsvollzieher Made wartet nur darauf, dass das Böse siegt. Oder das Gute?

Lesung nach dem Buch von Michael Ende.