Der grausamen Königin Bavmorda wurde die Geburt eines Kindes prophezeit, welches ihrer Schreckensherrschaft ein Ende bereiten soll. Bavmorda lässt alle neugeborenen Mädchen töten, aber das Baby Elora Danan entkommt dem Grauen, ausgesetzt in seinem Korb, im Fluss. Willow vom Stamm der kleinwüchsigen Nelwyns findet das Kind und will es in Sicherheit bringen, aber die Häscher der Königin sind ihnen auf der Spur –

Original-Hörspiel zum Film.