Die Autobots nehmen an einem Autorennen für wohltätige Zwecke teil. Aber die Decepticons setzen ihre neue fürchterliche Waffe ein, das Transfixatron. Wie werden sich die Autobots aus dieser gefährlichen Situation retten können? Das Dancitron scheint der Ursprung einer hypnotischen Kraft sein, die die Decepticons für ihre dunklen Zwecke ausnützen. Tracks und Blaster sehen sich das genauer an und kommen dabei in große Gefahr. Aber vielleicht können ihnen ihre drei menschlichen Freunde helfen?