Nach Kates Klassentreffen übernachtet eine frühere Schulfreundin bei den Tanners. Alf muss bei Brian im Zimmer schlafen und darf sich natürlich nicht bemerkbar machen. Mitten in der Nacht steht er auf, um sich etwas zu trinken zu holen. In der Küche begegnet er Kates Freundin, die sehr betrunken ist. Als sie Alf bemerkt, geschieht etwas seltsames...
Der Postbote steht bei den Tanners auf der Matte und bringt ein Paket für Alf. In diesem Paket ist eine Bauchrednerpuppe. Alf muss nun erstmal das Bauchreden lernen. Während der nächsten Tage verbarrikadiert sich Alf mit der Puppe, namens Paul, in der Garage, um dieses zu lernen. Kurze Zeit später ist es nun soweit, jedoch nimmt dieses bald seltsame Formen an...

Hörspielfassung von Hans-Joachim Herwald
Musik: Alf Clausen / Tom Kramer