Pinocchio landet im Waldhaus der schönen Fee – Pinocchio lügt schon wieder und zur Strafe wird seine Nase immer länger – Pinocchio trifft den Fuchs und die Katze wieder – Pinocchio auf der Suche nach Gepetto – Eine Welle schleudert Pinocchio auf die "Insel der fleißigen Bienen" – Große Prügelei zwischen Pinocchio und seinen Klassenkameraden – Der schreckliche Walfisch verschlingt Pinocchio – Pinocchio hört endlich auf, eine Holzpuppe zu sein und wird ein richtiger Junge

Die lustigen Abenteuer der Holzpuppe nach Carlo Collodi
Musik: Bert Brac